Como RIA, podemos ofrecerte cuentas manejadas desde USD 100,000 en U.S. con Charles Schwab
Estrategia: Gestión dinámica
Estrategia de alta convicción basada en análisis riguroso y fundamental
Portafolio de hasta 15 acciones/ETFs listados en mercados U.S. (NYSE/Nasdaq)
Diversificación global mediante acceso a ETFs y ADRs internacionales listados en U.S.
100% acciones, solo posiciones largas, no instrumentos apalancados ni opciones
Rebalanceo táctico y monitoreo constante
Reporte trimestral de inversiones, con potencial reunión de una hora de requerirse
Estrategia: Gestión dinámica
01. Estrategia de Alta Convicción
Estrategia basada en análisis riguroso y fundamental.
02. Selección de activos U.S.
Portafolio de hasta 15 acciones/ETFs listados en mercados U.S. (NYSE/Nasdaq).
03. Diversificación Global
Acceso a ETFs y ADRs internacionales listados en U.S.
04. 100% Acciones sin apalancamiento
Solo posiciones largas; no utilizamos instrumentos apalancados ni opciones.
05. Rebalanceo y monitoreo
Rebalanceo táctico y monitoreo constante de las posiciones.
06. Reporte trimestral
Reporte trimestral de inversiones, con potencial reunión de una hora de requerirse.
Oportunidades más allá del S&P 500
Buscamos crear retorno adicional para nuestros clientes, que vaya más allá de la sola exposición al S&P 500.
Retorno anualizado 2024 - 2025
Nuestro rendimiento histórico supera al S&P 500 y a fondos mutuos con estrategia similar 100% acciones
Charles Schwab
La solidez del custodio para personas más grande del mundo
Ventajas de Charles Schwab
Seguridad y Custodia
Titularidad
Cuenta de brokerage a tu nombre en U.S.
Seguridad
Solo tú puedes mover cash, INTI solo compra/vende valores
Respaldo
Seguro de fraude por USD 500,000 (Fondo de Protección de Inversionistas)
Operatividad y Costos
Eficiencia de Costos
Transacciones y custodia a costo cero
Accesibilidad
Acceso en tiempo real al portal y app de Charles Schwab
Facilidad de Repatriación
Envíos de dinero a Perú por USD25
Ventajas de Charles Schwab
Titularidad
Cuenta de brokerage a tu nombre en U.S.
Seguridad
Solo tú puedes mover cash, INTI solo compra/vende valores
Respaldo
Seguro de fraude por USD 500,000 (Fondo de Protección de Inversionistas)
Eficiencia de Costos
Transacciones y custodia a costo cero
Accesibilidad
Acceso en tiempo real al portal y app de Charles Schwab
Facilidad de Repatriación
Envíos de dinero a Perú por USD25
